ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) успешно разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием объемом 6,096 миллиарда рублей, говорится в сообщении организатора сделки ЗАО КБ "Ситибанк".

Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" состоят из трех выпусков - классов "А1", "А2" и "Б", обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 миллиарда рублей.

По размещенным облигациям (класса "А1") предусмотрена трехлетняя оферта АИЖК. Цена размещения облигаций данного класса составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых.

Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза.

Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с данными бумагами по цене выше цены размещения.

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) создано в сентябре 1997 года в форме открытого акционерного общества со 100% государственным капиталом. Основная деятельность агентства направлена на реализацию государственных программ по обеспечению доступным жильем и улучшению жилищных условий населения.

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" учреждено в качестве ипотечного агента в соответствии с федеральным законом №152-ФЗ от 11 ноября 2003 года "Об ипотечных ценных бумагах" в целях реализации первой сделки секьюритизации ипотечных активов ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".